只允許魔法師入境的國家、最喜歡肌肉的壯漢、在死亡深淵等待戀人歸來的青年、獨自留守國家早已滅亡的公主，和莫名其妙、滑稽可笑的人們相遇，接觸某人美麗的日常生活，魔女日復一日編製出相逢與離別的故事。